第2集 边境传来军情，竹黑豹随多同打探军情。夜郎王内对如何对付汉使争议不下。筱兰在朝堂上安排好军队行动应对汉军。多同、竹黑豹刺探汉军大营被捉，受到唐蒙以礼相待。唐蒙部下肖子一拜见夜郎王被夜郎王囚禁。多同、竹黑豹归途受到劳浸人伏击，唐蒙带兵援救及时。多同带汉军返回，说服夜郎王。黒纳不听竹黑豹劝阻带士卒围攻汉军士兵，筱兰及时赶到，黒纳见状愤然离去。蒙玛劝说黒纳，黒纳则坚信汉军对夜郎不怀好意。

第3集 蒙玛劝说黒纳放弃筱兰，夜郎王使招黒纳之父乌达进宫，乌达不悦。蒙玛说服父亲进宫。唐蒙向夜郎王赠送国礼，向夜郎王说明两国永结盟好之意。乌达不悦唐蒙之语犯上， 夜郎王为此恼怒，多同与筱兰商议，欲借汉朝通好之意壮大夜郎。那邪蛊惑乌达反对两国通好，多同则带唐蒙考察夜郎风土人情。唐蒙考察迪禾部落受到热情招待。乌达欲给多同、唐蒙下马威扣留多同使者乌多，双方比武射箭，黒纳箭射肖子一发梢。

第4集 肖子一射下夜郎军旗，黒纳不服，两人比枪。黒纳败于肖子一，黒纳恼羞成怒偷袭肖子一，欲取其性命。多同出手阻拦。唐蒙与乌达比剑，得胜后将配剑赠与多同。黒纳受到多同训斥，询问乌多下落。多同根据黒纳坦白救回乌多，嘱咐乌多去找蒙玛。夜郎王不再召见汉使，唐蒙向多同告别。乌多向蒙玛传话，蒙玛猜出缘由。夜郎王与群臣商议多同婚事，欲将多同与劳浸公主结亲。夜郎结亲使节受到劳浸人袭击，被多同率兵所救。乌达不让蒙玛见多同，囚禁蒙玛，蒙玛不向父亲妥协。

第5集 多同之父反对多同与蒙玛的婚事，多同与筱兰商议求助于老臣波竺。波竺通过八哥说服夜郎王，同意二人婚事。乌达表面同意婚事内心因为多同亲近汉人而反对婚事。多同与蒙玛完婚，想要去长安。黒纳向筱兰表达爱意被竹黑豹无意看到，而筱兰则对竹黑豹有意。多同找筱兰商议，识破乌达用心，决心前往汉朝。唐蒙出使夜郎归来，受到武帝召见。在长安求学的夜郎人盛览向唐蒙毛遂自荐。多同向父皇说明去意，夜郎王不许。